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保険営業の職務経歴書｜第二新卒が書類を通す書き方と見本【2026年版】

木戸 悠介 なぜキャリア？ 編集長 公開 2026年10月17日 読了 約13分
保険営業の職務経歴書｜第二新卒が書類を通す書き方と見本【2026年版】

保険営業で働いてきた人の職務経歴書で多いのは、「生命保険の営業に従事。年間契約○件」と件数だけを書く書き方です。件数は大切ですが、それだけでは、どんなお客様に、どう向き合って契約に至ったのかが分かりません。

採用担当が職務経歴書で確かめたいのは、扱ってきた商品とお客様、新しいお客様と出会うための行動、そして長く関係を続けてきた経験の3つです。保険営業の経験は、同じ保険の営業でも、他の業界の営業でも、書き方次第で強い材料になります。

この記事では、保険営業の職務経歴書の書き方を欄ごとに整理し、見本とあわせて紹介します。なお、お客様の情報や、外に出してはいけない数字は、職務経歴書に書かないでください。この記事は書類の書き方の一般的な整理であり、情報の扱いに迷う場合は、勤めている会社の決まりを確かめてください。

1. 結論：採用担当が見る3つの欄

欄書くことなぜ見られるか
商品とお客様生命保険か損害保険か、個人か法人か、働き方の形応募先の営業と近いかを判断する
出会うための行動訪問や電話の件数、紹介の受け方、相談会の開催自分で動ける営業かを判断する
長く続けた関係契約後の連絡、見直しの提案、紹介していただいた件数誠実に向き合える営業かを判断する

3つ目の「長く続けた関係」が、保険営業の経験で一番評価される点です。契約を取るだけでなく、契約の後も連絡を続け、紹介をいただけた経験は、どの業界の営業でも強い材料になります。

2. 保険会社の営業・代理店・窓口の書き分け

働き方の形主な業務前に出すこと
保険会社の営業（個人向け）個人のお客様への訪問と提案新しいお客様と出会う行動、紹介の数
保険会社の営業（法人向け）企業への訪問と、福利厚生の提案会社の担当者との関係づくり
代理店（来店型）来店したお客様の相談と、複数の商品の比較お客様の話を聞いて比べる力
代理店（訪問型）地域の個人・法人への訪問地域での長い関係づくり

働き方の形によって、評価される力が違います。応募先の営業の形に近い経験を前に出してください。

3. 契約件数以外の数字の作り方

数字の種類書き方の例
行動の数字1か月の訪問 約60件、相談会の開催 年6回
紹介の数字お客様からのご紹介 年15件
続いた関係の数字担当のお客様 約150名との定期的な連絡
目標の達成月の目標の達成 12か月中9か月
比べた数字営業所の同期10名中2位（期間を明記）

数字は自分の行動と成果に関わるものを中心にし、外に出して問題ない範囲にとどめてください。面接で説明できない数字は書かないことが大切です。

4. 長く続けた関係の書き方

ビフォー 「お客様に寄り添った提案を心がけました。」

アフター 「契約後も、年に一度、ご家族の状況の変化を伺う連絡を続けました。お子さんの進学など暮らしが変わるときに見直しを提案し、必要のない保障は外すことも含めてご相談に乗りました。その結果、年に15件ほど、お客様からご家族やご友人を紹介していただけるようになりました。」

「必要のないものは外す提案をした」という経験は、誠実な営業として強く伝わります。保険営業を経験した人ならではの書き方です。

5. 見本①：保険営業から保険営業（代理店）へ

職務要約

○○生命保険株式会社にて2年間、個人のお客様への生命保険の営業を担当。1か月約60件の訪問と、年6回の相談会の開催で新しいお客様と出会いました。契約後も年に一度の連絡を続け、年に15件ほどのご紹介をいただきました。複数の商品を比べてお客様に合うものを選べる環境で、より深く相談に乗りたいと考えています。

職務経歴

2024年4月〜現在　○○生命保険株式会社　○○営業所

・対象：個人のお客様（担当 約150名）

・業務：訪問と提案（1か月約60件）、相談会の企画と開催（年6回）

・実績：月の目標の達成 12か月中9か月、ご紹介 年15件

・資格：保険の販売に必要な資格（正式な名前で記載）

見本の社名や数字は架空のものです。必ず自分の実際の経験に置き換えてください。

6. 見本②：保険営業から異業種の法人営業へ

職務要約

○○損害保険の代理店にて2年間、地域の中小企業への損害保険の営業を担当。約40社の経営者の方と定期的に面談し、事業の変化に合わせた見直しを提案しました。経営者の方の話を聞き、長く関係を築く経験を、法人向けのサービスの営業で生かしたいと考えています。

職務経歴

2024年4月〜現在　株式会社○○（損害保険の代理店）

・対象：地域の中小企業 約40社

・業務：経営者との定期的な面談、事業の変化に合わせた見直しの提案

・工夫：面談の記録を一覧にし、次の面談で前回の話の続きから始めるようにした

異業種の営業に応募する場合は、保険の専門の言葉を減らし、お客様との向き合い方を中心に書くと、どの業界でも通じる営業の力として伝わります。

7. 落ちる書き方5つ

落ちる書き方何が問題か直し方
契約件数だけを書く向き合い方が見えない行動の数字と紹介の数を添える
商品とお客様を書いていない応募先の営業と比べられない商品の種類、個人か法人かを書く
「寄り添った提案」だけ工夫が見えない具体的な行動と結果を書く
お客様の情報を書く情報の扱いが心配される個人が分からない形にする
知り合いへの営業を強みにする続かない営業に見える新しいお客様と出会う行動を書く

8. 面接で深掘りされる3か所

深掘りされる点聞かれ方の例準備
辞める理由なぜ今の会社を辞めるのですか学んだことと、次に実現したいこと
出会うための行動新しいお客様とどう出会っていましたか行動の数と工夫
誠実さ目標とお客様の利益がぶつかったらお客様に合うかを優先し、相談する姿勢

提出前に見直す5つの点

  1. 商品、お客様、働き方の形を書けているか。
  2. 契約件数以外の数字（行動、紹介）を入れているか。
  3. 長く続けた関係を、具体的な行動で書けているか。
  4. お客様の情報や、外に出してはいけない数字を書いていないか。
  5. 資格を正式な名前で書けているか。

よくある思い込みと実際

思い込み実際
契約件数が少ないと書けない行動の数字と、関係を続けた経験で十分に伝わる
保険営業の経験は印象が悪い誠実に向き合った経験として書けば、強い材料になる
専門の言葉を使うと詳しく見える異業種に出す場合は、一般的な言葉のほうが伝わる

9. よくある質問

短期間で辞めることになりました。どう書けばよいですか

短い期間でも、行動の数字と工夫を具体的に書けば伝わります。面接では、学んだことと次に実現したいことを前向きに話してください。

契約件数は書いたほうがよいですか

自分の個人の数字で、外に出して問題ない範囲であれば書いて構いません。行動の数字や紹介の数と並べると、向き合い方も伝わります。

資格はどこに書けばよいですか

職務経歴書の最後に「資格」の欄を作り、正式な名前と取得の年月を書いてください。履歴書の内容とそろえることも大切です。

知り合いへの営業が多かった場合は

書く場合は、そこから紹介につながった流れを中心にしてください。新しいお客様と出会うための行動もあれば、あわせて書いてください。

職務経歴書は何枚がよいですか

1〜2枚が目安です。経験が短い第二新卒であれば、1枚にまとめても十分に伝わります。

事務職に移る場合、何を前に出せばよいですか

契約の書類を正確に作った経験、お客様への説明の経験、予定の管理の経験を前に出してください。

生命保険と損害保険で書き方は変わりますか

扱う商品とお客様が違うので、業務の欄で明記してください。お客様との向き合い方の書き方は同じ型で構いません。

自己PR欄と職務経歴の内容が重なってもよいですか

重なっても構いませんが、職務経歴では事実を、自己PR欄では身につけた力と入社後の生かし方を中心に書き分けてください。

10. まとめ：今日やる3つのこと

今日やる3つのこと

① 商品、お客様、働き方の形を書き出す

② 契約件数以外に、行動の数字と紹介の数を探す

③ 契約後も関係を続けた経験を一つ、具体的な行動で書く

※ この記事は一般的な整理です。情報の扱いに迷う場合は、勤めている会社の決まりを確かめてください

保険営業の職務経歴書は、商品とお客様・出会うための行動・長く続けた関係の3つを具体的に書くと、誠実な営業の力が伝わります。

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この記事を書いた人

木戸 悠介（きど ゆうすけ）／なぜキャリア？運営者。1996年生まれ、神戸市出身。

23歳で上場企業子会社に新卒入社し、メディア広告営業を担当。25歳で第二新卒として障がい福祉領域のSaaS企業へ転職し、営業から営業企画へ職種を変えた。2ヶ月で10社に応募し2社から内定。その後スタートアップに3人目の社員として参画し、現在は自分の会社を経営している。

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